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云財經訊，國盛證券研報表示，高溫少雨的氣候條件，是導致本輪限電限產的核心原因，這是與去年政策性主動限電最本質的不同，對上市公司的影響力度和廣度也都更小，綜合來看本輪限電限產難以持續，中期維度下PPI-CPI剪刀差回落依舊是大概率事件，上游強、下游弱的滯脹交易重啟的概率不大。落腳到市場，7月以來宏微觀的非穩態不會持續太久，極致的“寬貨幣、弱信用”以及M2-社融剪刀差有望見頂回落，三季度末建議布局低位反轉方向。關于行業的選擇，繼續建議業績、估值、擁擠度并重的原則，個股繼續推薦：中報業績超預期、紅利+預期改善組合(續創新高)。